Google Drive CRM — Fichiers Où Vit Votre Data Client
Arrêtez d'envoyer liens Drive par email et de les coller dans notes CRM. Connectez Google Drive une fois, attachez fichiers directement à tout lead, affaire ou contact.
Nous Comprenons le Problème
Équipes ventes gardent contrats, propositions et matériaux dans Google Drive mais suivent clients dans CRM. L'intégration Drive de TeknoVesta les connecte: chaque utilisateur autorise son compte Google via OAuth.
Modules Principaux
OAuth Par Utilisateur
Chaque utilisateur CRM autorise son propre compte Google.
Attacher Fichiers aux Enregistrements
Dans tout lead/affaire, cliquer "Attacher depuis Drive".
Partage Dossiers pour Clients
Générer liens dossier Drive orientés client.
Suivi Versions
Quand fichier Drive modifié, log activité CRM enregistre changement.
Conformité RGPD
Tokens OAuth cryptés région UE.
Comment ça Marche
Connecter Google Drive
Dans profil utilisateur, cliquer "Connecter Drive".
Autoriser Accès
Se connecter, examiner permissions, cliquer Autoriser.
Attacher à Enregistrement
Ouvrir lead ou affaire. Cliquer "Attacher depuis Drive".
Fichiers Liés
Fichiers apparaissent dans barre latérale enregistrement.
Gérer Permissions
Pour fichiers orientés client, générer liens Drive partageables depuis CRM.
Avantages Clés
Un Endroit Pour Fichiers Client
Chaque fichier pertinent visible depuis enregistrement CRM.
Gmail Gratuit et Workspace Tous Deux Fonctionnent
Comptes Gmail standard et Workspace tous deux supportés.
Pas de Duplication Fichiers
Fichiers restent dans Drive, CRM contient liens.
Questions Fréquentes
Fonctionne-t-il avec disques partagés Workspace?
Oui. Dossiers Drive personnels et disques partagés Workspace navigables.
Puis-je attacher fichiers que je ne possède pas?
Oui, tant que vous avez accès vue dans Drive.
Que se passe-t-il si fichier Drive est supprimé?
Lien CRM devient cassé, mais entrée log activité reste.
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