Microsoft Excel CRM — Pour Équipes Déjà sur Microsoft 365
La plupart des équipes B2B en Europe vivent dans Excel, pas Sheets. TeknoVesta intègre avec Excel Online via Microsoft Graph API pour synchronisation bidirectionnelle en direct, plus import/export desktop complet.
Nous Comprenons le Problème
Pour les équipes Microsoft 365, Excel est le tableur. L'intégration Excel de TeknoVesta couvre les deux modes.
Modules Principaux
Sync Live Excel Online
Même OAuth que OneDrive. Vues CRM exportent vers Excel Online.
Export Excel Desktop
Export un clic de vue CRM en fichier .xlsx.
Import Excel Desktop
Drag-drop fichier .xlsx dans CRM.
Sync Dossier Programmé
Pointez CRM vers dossier SharePoint ou OneDrive.
Conformité RGPD
Tokens OAuth cryptés région UE.
Comment ça Marche
Connecter Microsoft 365 (Online)
Pour Excel Online: même OAuth que OneDrive.
Exporter vers Excel Online ou .xlsx
Ouvrir vue liste CRM. Choisir "Exporter vers Excel Online" ou "Télécharger .xlsx".
Travailler dans Excel
Ajouter tableaux croisés, graphiques, formules.
Sync ou Ré-Importer
Online: sync automatique. Desktop: drag-drop .xlsx édité retour au CRM.
Imports Programmés
Pour workflows desktop, configurer surveillance dossier.
Avantages Clés
Workflow Natif Microsoft
Pour équipes Microsoft 365, Excel semble naturel.
Online et Desktop Tous Deux Supportés
Équipes mixtes gérées.
Résidence Données Européenne
Centres données Microsoft 365 UE + infrastructure TeknoVesta UE.
Questions Fréquentes
Nécessite-t-il Microsoft 365 payant?
Pour Excel Online sync live, oui. Pour Excel desktop import/export, non.
Et les macros Excel et VBA?
Macros desktop fonctionnent normalement; tournent localement.
Puis-je synchroniser mêmes données à Excel et Google Sheets?
Oui. Données CRM peuvent affluer vers multiples tableurs simultanément.
Prêt à connecter vos outils ?
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